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華泰期貨:鎳日報20170317

時間:2019-06-13    作者:無錫不銹鋼板    瀏覽:0

鎳市邏輯:

現貨市場:上海現貨市場電解鎳報84650-85750元/噸,其中上海市場金川鎳報在85600,俄鎳報在84800附近。

中期邏輯:上周,鎳現貨進口總體上虧損依然比較大,對于精煉鎳進口鼓勵可能不是很大。上周全球范圍內精煉鎳庫存大幅回升,近期庫存主要是貨源回流所致,鎳市中期邏輯依然不變,當前精煉鎳供應幾乎環比很難有增量,而需求則不斷增加,因此鎳大方向依然看漲。但是鎳礦供應導致鎳鐵充沛,鎳價需要先行消化鎳礦壓力。

短期邏輯:上周,國內現貨市場俄鎳對金川鎳的貼水維持在300元/噸,而上期所鎳庫存出現一定程度的回流,并且LME庫存也大幅增加,主要是投機庫存變現所致,此種跡象此前已經顯現。但是近期核心的邏輯壓力在于印尼鎳礦的出口預期,由于印尼鎳礦出口細則給予礦企較大的活動空間,因此后市鎳礦出口量可以比較大,而且作用于鎳價的時間也會比較長。

走勢分析:

日內走勢:3月16日,上期所鎳價整體上有所下跌。

整體市場表現如我們在上個交易日報告預估,短期市場主導邏輯為印尼鎳礦出口的預期壓力,而菲律賓鎳礦環保問題舒緩和蘇里高雨季即將結束是導火索。

但是,當前鎳鐵/鎳礦實際供應的偏緊阻滯了鎳價的回落;3月16日,高品位鎳鐵雖然并未上調,但是低品位鎳鐵價格再一步上漲,在菲律賓蘇里高鎳礦未到來之前,鎳鐵/鎳礦保持偏緊格局。

而下游企業只能相對增加精煉鎳采購,國內鎳倉單下降速度較此前有所提升,不過,由于此前LME積累了較多的庫存,并且此前進口已經出現盈利,國內進口鎳對金川鎳的價差也被打下去了,預估3至4月份精煉鎳進口環比或有較大的增量;加上鎳鐵/鎳礦緊張預期持續時間不長,因此難以對鎳價產生實質利好。

綜合來看,我們認為,市場已經開始對蘇里高鎳礦供應產生一定的提前預期量,可能會有資金不斷的試空來測試市場,因此主要關注鎳礦到貨以及鎳礦價格變化情況。

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